Cuando Floyd, uno de los hermanos de Branch, es secuestrado por una pareja de maléficas estrellas del pop para aprovecharse de su talento musical, Branch y Poppy tendrán que embarcarse en un viaje tan aterrador como emotivo para reunir a la familia y rescatar a Floyd de un destino aún peor que el desolador olvido de los fans.

En este especial navideño, Mickey, Minnie y sus amigos intentan celebrar la Navidad perfecta en su cabaña nevada. Sin embargo, cuando Pluto hace que Santa Claus pierda todos los regalos de su trineo, los amigos viajan al Polo Norte para intentar salvar la Navidad y encontrar el verdadero significado de las fiestas.

Un niño con una gran imaginación se enfrenta a sus miedos en un inolvidable viaje nocturno con su nuevo amigo: una criatura gigante y sonriente llamada Oscuridad.